风电运营商的将来有多香?

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所属分类:投资理财
摘要

文:圭途       2021年8月,国投甘肃新能源与三一重能日前完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW(兆瓦)工程风机及塔筒采购合同签署,这标志着双方将在瓜州县联手塑造全国单机容量最大的陆上风电项目,项目建成后有望成为国内首个度电本钱

文:圭途

       2021年8月,国投甘肃新能源与三一重能日前完成国投瓜州北大桥第七风电场B区200MW(兆瓦)工程风机及塔筒采购合同签署,这标志着双方将在瓜州县联手塑造全国单机容量最大的陆上风电项目,项目建成后有望成为国内首个度电本钱低于0.1元/度的风电项目,该项目的落地,也标志着期盼多年的风能发电平价上网年代的到来!

       风电平价年代的到来,对于风电整个产业链来讲,都是大利好,这是意料之中的事情,君不见风电上下游有关行业个股纷纷疯涨。譬如塔筒生产厂家龙头天顺风能(002531)、泰胜风能(300129),风电叶片龙头中材科技(002080),变流器生产厂家(603063)、主轴生产厂家龙头金雷股份(300443),回转轴承龙头新强联(300850),风机龙头金风科技(002202)、明阳智能(601615),风电电缆龙头东方电缆(603606)、中天科技(600522)等个股。

       但笔者今天要谈的不是这个行业和个股,由于在所有跟风电有关的行业中,这部分个股还不是收益最大、涨幅最大的,收益最大的行业应该是风电运营商。先看看这部分行业个股的涨幅吧,ST平能(000780)从2元上涨到11元,涨幅高达550%;新天绿色能源(000956)从底部的0.57港币上涨到7.9,涨幅高达1600%,还有中广核新能源(01811),从近期两年,从0.8港币上涨到8.99港币,上涨幅度高达1100%,还有水发兴业能源(00750)等风电运营商,这部分行业龙头个股的上涨幅度远远高于风电的其他行业个股,就拿上涨幅度最高的天顺风能来讲,最高涨幅400%,远不及新天绿色能源的涨幅。这部分行业及个股疯涨是什么原因在哪儿?自然是收益于风电发电端拐点的出现,但只是由于这部分吗?恐怕不只。

         我感觉缘由主要有3、其一是风电发电平价上网的开始,风电装机本钱不断降低,标志着风电发电运营商的好日子到来;其二是伴随技术的不断进步,风电发电转换效率不断提升,现在高的风电转换率可达到47%;其三是国家通过对绿电电价的涨价支持风电进步,客观上带来风电运行商利率的提升。

       别看这部分风电运营商股价上涨巨大,但行业机会刚最初,这部分个股调正过后,仍然是好的介入机会。同样这三点缘由适用于光伏运营商运营商

 

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